Un 1er rdv (gratuit) de prise de contact et de découverte est essentiel. Il définit les contours de notre future collaboration.
Remise du DER (Document d’Entrée en Relation)
Document Connaisance client
Définition de vos objectifs
Lettre de mission
L'ÉCOUTE
Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina.
LA CONFIDENTIALITÉ
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L'ANALYSE
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LE SUIVI PERSONNALISÉ
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A partir d’un bilan patrimonial et d’une analyse précise et détaillée, nous recherchons et élaborons des stratégies personnalisées en fonction de votre situation, de vos attentes, de vos projets et ce dans tous les domaines liés au patrimoine.
ANTICIPER
Les besoins du futur
ALLOCATION D'ACTIFS
Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius ignavia populatam in Phoenice Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac lege, incertum qua potuit suffragatione absolvi, aperte convictus familiarem suum cum pileo, quo caput operiebat, incantato vetitis artibus ad templum misisse fatidicum, quaeritatum expresse an ei firmum portenderetur imperium, ut cupiebat, et cunctum.
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Les objectifs de vie, les valeurs, les intérêts, les goûts, changent. Il faut pouvoir modifier ses stratégies patrimoniales antérieures. Chaque année connaît aussi son train de modifications législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale. Une de nos missions, au travers d’un accompagnement de proximité, est de toujours veiller à ce que votre patrimoine tire bénéfice de ces changements de « règles du jeu » impromptus.
NOS SOLUTIONS
Pour satisfaire vos besoins patrimoniaux
Nous vous proposons des entretiens réguliers permettant de vous assurer un suivi toujours d’actualité, prenant en compte les évolutions de l’environnement économique, juridique et fiscal et les éventuels changements de votre situation. Toute activité confiée est réalisée après devis, sur la base d’une lettre de mission signée des deux parties.
