LA GESTION DE PATRIMOINE

Votre capital est entre de bonnes mains

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL

Un 1er rdv (gratuit) de prise de contact et de découverte est essentiel. Il définit les contours de notre future collaboration.

➔ Remise du DER (Document d’Entrée en Relation)

➔ Document connaisance client.

➔ Définition de vos objectifs.

➔ Lettre de mission.

Un conseil personnalisé, à forte valeur ajoutée, reposant sur 4 critères :
• L'écoute
• La confidentialité
• L'analyse
• Un suivi personnalisé

A partir d’un bilan patrimonial et d’une analyse précise et détaillée, nous recherchons et élaborons des stratégies personnalisées en fonction de votre situation, de vos attentes, de vos projets et ce dans tous les domaines liés au patrimoine.
Nous vous proposons des entretiens réguliers permettant de vous assurer un suivi toujours d’actualité, prenant en compte les évolutions de l’environnement économique, juridique et fiscal et les éventuels changements de votre situation.

➔ Toute activité confiée est réalisée après devis, sur la base d’une lettre de mission signée des deux parties.

NOTRE MÉTIER

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, le conseil en gestion de patrimoine est libre de proposer à ses clients, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates à leurs situations patrimoniales.

Conseil en investissement financier (C.I.F)

Conseil en allocation d’actif au sein de diverses solutions financières que nous aurons sélectionné ensemble, de type assurance vie (France et/ou Luxembourg), Plan épargne actions (PEA) , contrat de capitalisation….

En complément de ses propres compétences, le cabinet s’est attaché les services d’une société de conseil en allocation et sélection de fonds, permettant ainsi de bénéficier de plus amples informations sur l’environnement macro-économique et sur le choix des fonds à retenir pour optimiser la gestion de vos contrats

Optimisation fiscale

La loi Girardin
Dispositif de soutien à l’économie de nos départements et collectivités d’outremer (DOMCOM), la loi Girardin permet d’obtenir des avantages fiscaux en contrepartie de votre investissement.
Dans ce domaine, la sélection des partenaires est fondamentale. .
Acors Conseils collabore depuis de nombreuses années avec Inter Invest et Ecofip, acteurs de référence.

Prévoyance

Protéger votre famille et vos proches.

En partenariat avec des structures de renom, Acors conseils sélectionne pour vous des solutions adaptées en-terme de prévoyance et d’épargne-retraite.

Préparer sa retraite.

Aujourd’hui plus que jamais, le départ à la retraite est un moment à préparer. À partir de l’audit complet de votre situation patrimoniale, privée et professionnelle, il s’agit d’anticiper, au plus tôt, cette étape pour maintenir votre niveau de vie et votre autonomie.

Conseil en investissement immobilier

Le cabinet vous accompagne dans la recherche de solutions immobilières, que ce soit lors de la constitution de patrimoine, la recherches de revenus complémentaires, l’optimisation ou la cession de votre patrimoine immobilier.

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